ВОСЕМЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ - ИТОГИ ГОДА

Прошедший год для большинства банков оказался, в целом,успешным - такой вывод можно сделать на основании сравненияданных за декабрь 2005 года с данными за декабрь 2004 годапо восьми основным показателям, представленным впубликуемой таблице.Исключение составляет, разве что "Бизнесбанк", акционерыкоторого после долгих и безуспешных попыток зарегистрироватьв НБМ новую эмиссию акций для пополнения уставного и,соответственно, нормативного капитала, приняли решение оликвидации своего банка. Однако даже этот факт не можетотменить положительную оценку стабильности развитиябанковской системы в целом. Процесс самоликвидации"Бизнесбанка", по нашим сведениям проходящий достаточноуспешно и, главное, без ущерба для интересов клиентов,только подтверждает тезис о том, что коммерческие банки внашей стране являются сегодня достаточно надежными ижизнеспособными. Насколько нам известно, все остающиеся встрою на конец 2005 года пятнадцать коммерческих банковвписываются в нормативные требования, установленные в Законе"О финансовых учреждениях" и регламентах Национально банкаМолдовы.Однако успехи банков неодинаковы в конкурентной борьбе зарасширение бизнеса (с условием сохранения, а по возможностии увеличения доходности). На некоторые изменения набанковском рынке в этом плане мы и хотели бы обратитьвнимание читателей, комментируя итоги прошедшего года. Приэтом, как всегда, отметим, что формат обзорной статьи непозволяет детально анализировать причины изменений вположении того или иного финансового учреждения. В этойсвязи мы вновь рекомендуем заинтересованным читателямобращаться к ежеквартальным публикациям развернутых балансови отчетов КБ в нашем издании или на сайтах самих банков.При взгляде на итоговую таблицу "8-ми показателей" за 2005год первое, что обращает на себя внимание, это изменениясостава первой пятерки самых крупных банков. Стремительныйрост "Мобиасбанка" - объем средств на балансе за год выросна рекордные 73% - определил его выход на пятую позицию.Медленнее рос "Банка Сочиалэ" (+17,1%) и потому онпереместился на шестую позицию. "Молдиндконбанк" (MICB),продемонстрировавший рост на 41,4% и приблизился внаходящемуся на третьей позиции "Викториабанку", темп ростау которого вдвое медленнее. В свою очередь "Банка деЕкономий" (BE) довольно успешно (+49%) продолжает "погоню"за находящимся на первой позиции "Молдова- Агроиндбанком"(МАIB), который вырос на 30,8%."MAIB" и "BE" в прошедшем году обеспечили вдвоем 43,3% всегосуммарного прироста по системе (в том числе на долю "BE"приходится доля 24,5% от всей системы). Сегодня эти двабанка можно отнести в нашей системе к весовой категории"супертяжей", активы которых намного превысили 3 млрд леев.К просто "тяжеловесам" можно отнести банки, занимающие 3-6позиции по объемам балансов. У крупнейшего из этой четверки"Викториабанка" баланс в объеме 2085 млн, у шестого - "BS" -1353 млн. В этой группе наиболее интенсивно в последние 3-4года развиваются "Мобиасбанк" и "MICB". В 2005 году ониобеспечили системе рост, соответственно, на 12,7% (596 млн)и на 11,1% (593 млн). Но даже такими темпами, какпредставляется, им не удастся быстро догнать "супертяжей".А вот со стороны "полутяжей", к которым сегодня можноотнести "Финкомбанк" (FCB) и чуть приотставший от него"Эксимбанк" (EIB), явно дышат в спину "тяжеловесам". Иучитывая объемы роста в 2005 году ("FCB" - 276 млн, "EIB" -235 млн: суммарно почти 11% от всей системы), я бы неисключил варианта, что они могут войти в одну весовуюкатегорию с четверкой "тяжеловесов". И уж во всяком случае,не вызывает сомнений, что эти два банка войдут в ближайшеевремя в "клуб миллиардеров".Для преодоления этого порога в более отдаленной перспективеесть потенциал и у "Энергбанка", который в прошедшем годусумел прибавить к своим активам 46,2%, или почти 167 млн. Иу более скромно растущего, но имеющего за спиной мощный"лукойловский" потенциал "Унибанка".Банки, не вошедшие в первую "десятку" по размерам балансов,я бы не стал сбрасывать со счетов в среднесрочнойперспективе. Если по итогам 2003, и даже 2004 годов многимказалось, что в этой группе царит стагнация, то в 2005 годуналицо явное оживление в их рядах.Специально отметим воспрянувший "Инвестприватбанк" (рост37,6%), его рекламно-маркетинговые усилия по привлечениюклиентуры и вливание акционерами дополнительных 20 млн вкапитал, принесли заметные результаты в расширение бизнеса.Причем как в плане увеличения депозитов почти на 45%, таки кредитных вложений - на более чем 77%.Дополнительными средствами по результатам двух эмиссий акций(последняя в декабре на сумму более 9 млн леев, а в итогегода на 11,7 млн) поддержали свое детище и акционеры "BCR".Кстати заметим, что головной банк в Румынии в результатеприватизации достался одному из крупных австрийских банков,что может обещать в перспективе интересное продолжение длядочернего подразделения "BCR" в Молдове. Но в текущем году,успехи (главный из которых - это прирост СНК, в отличие отпрошлых лет, заметно превышающий рост уставного капитала) -это заслуга нового руководства, назначенного в Кишинев изБухареста.Не демонстрировавший особой активности в 2005 году"Комерцбанк" (13-я позиция) по объему баланса оказалсяпрактически на одной ступеньке с "Универсалбанком",прибавившим в "весе" около 57 млн, или 28,3% к показателюна конец 2004 года. При этом "Универсалбанку" удалось безувеличения уставного фонда нарастить капитал на 17,6 млн,или на 20,1%. Не в последнюю очередь благодаря тому, что онстановится все более заметным и влиятельным операторомместного рынка денежных переводов в пользу физических лиц.И, наконец, отметим, что самый маленький по объемам баланса"Еурокредитбанк" (ECB) в прошедшем году вполнесоответствовал темпам роста средним по всей системе. Егобаланс вырос на 33,5%, тогда как по всей системе - на 35,3%.Опять же отрадно отметить, что у "ECB" рост СНК почти в 2,5раза превысил объем дополнительных вливаний в 8 млн леев вуставный капитал. Это свидетельствует о положительныхизменениях в работе "ECB" и его жизнеспособности. Болеетого, хочется специально отметить усилия этого банка попродвижению на рынок перспективных высокотехнологичных услугудаленного доступа клиентов к управлению своими счетами.Мы обратили внимание читателей на улучшение показателейдоходности небольших по размерам бизнеса коммерческихбанков. Тем более не хочется оставлять без внимания этотважный аспект в отношении результатов деятельности банков изпервой десятки.Лидером по показателю роста капитала, так же как и ростабаланса в 2005 году оказался "Мобиасбанк". Его СНК вырос на27,6%, что превышает 1/10 от роста капитала всей банковскойсистемы. По абсолютной величине прирост в 44,2 млн - вывелего на третье место вслед за "супертяжами": у "MAIB"прибавка составила 83,9 млн (рост на 17,3%, доля от всейсистемы 19,5%), "BE" - в "плюсах" по итогам года оказалосьболее 72 млн леев (рост на 25,3%, доля от результата всейсистемы 16,8%). Такого роста нормативного капитала названыебанки добились в 2005 году без привлечения дополнительныхсредств от акционеров. Более того, "MAIB" в прошедшем годудаже выплатил акционерам довольно щедрые дивиденды за 2004год.Рост капитала, или, по-иному говоря, чистый доход,внушителен и у многих других банков из "девятки" с балансамисвыше полумиллиарда леев. Почти на 42 млн леев каждыйувеличили свои СНК "Викториабанк" и "Молдиндконбанк", болеечем на 25 млн леев - "Банка Сочиалэ". (Оценивая этирезультаты надо иметь ввиду, что "сальдо" в этом случаеприводятся без учета изменений объемов фондов отчислений навозможные потери по кредитованию и затрат на производившиесяв прошлом году выплаты дивидендов акционерам.)На 22 млн леев увеличился капитал первого уровня"Эксимбанка" (однако, надо учесть, что на 14,3 млн онпополнился за счет дополнительного взноса акционера вуставный фонд). "Финкомбанк" нарастил свой капитал на 19,5млн леев - это заработанные самим банком средства, так какувеличение уставного капитала на соответствующую суммупроисходило, главным образом, за счет реинвестированиявыплачиваемых банком дивидендов своим акционерам."Энергбанк" не выплачивал в 2005 году дивидендов акционерам,но и не проводил дополнительных эмиссий, а по результатам 12месяцев сумел увеличить капитал на рекордные для себя 15,6млн леев.Картину с показателями доходности каждого конкретного банкамы сможем прояснить, получив данные о показателяхрентабельности капитала (с ними, а также с абсолютнымивеличинами прибыли банков можно познакомиться, изучаяпубликации "квартальных отчетов" по доходам и расходам зачетвертый квартал 2005 года).Нам же остается отметить, что в прошедшем году, судя попредставленным в таблице сведениям, объем депозитовразмещенных в банковской системе вырос на 4232 млн леев, или44,5% (в том числе депозитов физических лиц - на 2058 млнлеев, или на 42,4%). За этот же период объем кредитов "наруках" у клиентов увеличился на 2391 млн леев, или на 31,1%.При этом объемы фонда скидок на возможные потери покредитованию выросли на 44 млн, или на 9,9%, что всопоставлении с темпами роста кредитования можноквалифицировать как улучшение качественного состояниякредитного портфеля в целом по системе (хотя в отношенииконкретных банков последнее замечание довольно значительноразнится).