Внутри Джулианы причудливо сочетаются страх, одиночество и тяга к любви. Пережившая аварию женщина чувствует себя опустошенной, ейнеуютно в грязном, унылом мире. Долгие операторские планы показывают её хрупкую фигуру среди индустриального пейзажа. Джулиана движетсяпочти на ощупь.Единственное существо, к которому она чувствует привязанность, её маленький сын Валерио. Одно время кажется, что её может понять деловойпартнёр мужа - Коррадо Зеллер. Однако их мимолётная связь ничем не заканчивается.Джулиана рассказывает своему сыну о чудесном южном острове, где живёт юная девушка и поют скалы. Придя вечером на причал, она проситслужащего одного из кораблей увезти её отсюда. Но он не понимает её - они говорят на разных языках.В заключительной сцене Джулиана указывает сыну на ядовитый дым, валящий из заводских труб, и замечает, что птицы (в отличие от людей)приспособились избегать того, что губительно для них.