Семейная пара Коулман обращается в сиротский приют. Недавно у Кейт случился выкидыш, и потому было решено пополнить семейство приёмной девочкой или мальчиком. Свой выбор они останавливают на милейшей Эстер, любящей старомодные платья, ленточки на шее и запястьях, живопись и музыку. Родные дети Коулман — хулиганистый Дэниел и маленькая глухонемая Макс — принимают сестричку по-разному: он — с нескрываемым подозрением и ревностью, она — с привязанностью и любовью. Эстер же рада новому дому, родителям, родственникам. Впрочем, совсем скоро начинает казаться, что за ангельской улыбкой этой 8-летней девчушки скрывается что-то ещё, опасное и зловещее…