"ПЛЮС" КОНКУРЕНЦИЯ, "МИНУС" РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Согласно официальным данным, в Молдове в 2005 году с 274тыс. га посевов подсолнечника было собрано около 350 тыс.тонн продукции (в бункерном вес). Общий объем продукции взачетном весе не превысил 325 тыс. тонн. Как ипредполагалось, производственные показатели за прошлый годоказались несколько ниже, чем за год предыдущий (в 2004 годупосевные площади под подсолнечником составили 270 тыс. га,объем продукции в бункерном весе - 355 тыс. тонн, в зачетномвесе - 327 тыс. тонн).Пессимистичный прогноз урожая-2005 вкупе с оптимистичнымпрогнозом перспектив экспорта (ориентиром служил прежнийуспех на этом направлении, в 2004/2005 МГ только через УТБМбыло продано за рубеж 65,6 тыс. тонн подсолнечника)предопределили жесткую конкуренцию за масличное сырье междупереработчиками и экспортерами. Соревнование междупокупателями подсолнечника проходило в основном на "ценовомполе". Экспортеры в расчете на выгодную конъюнктурурегиональных рынков предложили сельхозпроизводителям болеевысокие закупочные цены (2,8-3 тыс. леев/т) и "победили" -приобрели столько товара, сколько запросили иностранныезаказчики и сколько им позволили собственные бюджеты.Переработчики руководствовались ценовой конъюнктуроймирового рынка подсолнечного масла (ориентир для Молдовы -цена FOB черноморские порты), производственных ресурсов игрузоперевозок. Как следствие они не смогли дать заподсолнечник больше 2,5-2,8 тыс. леев/т. При этомспециалисты крупнейшего отечественного маслоэкстракционногозавода - АО "Флоаря Соарелуй" (Бэлць) - утверждали, что дажеэтих денег молдавский подсолнечник урожая-2005 не стоил,т.к. из-за низкого его качества себестоимость переработкивозросла на $3-4/т.В итоге, бэлцкому заводу в 2005 году удалось заготовить 157тыс. тонн подсолнечника, что составляет 79,3% от уровнязаготовки в предыдущем году (198 тыс. тонн); переработали165,8 тыс. тонн подсолнечника и произвели 49,1 тыс. тоннподсолнечного масла (в 2004 году - 189,7 тыс. и 45,5 тыс.тонн соответственно). В середине февраля на элеваторахстраны находилось примерно 34 тыс. тонн подсолнечника,принадлежащего АО "Флоаря Соарелуй".Для загрузки производственных мощностей предприятиюнеобходимо заполучить на сезон переработки (оптимально - 315дней) порядка 200 тыс. тонн подсолнечника. Для загрузкиостальных молдавских предприятий - их около 70, из которыхчетыре-пять обладают современным высокопродуктивнымоборудованием и способны осуществить полныйпроизводственный цикл - необходимо заготовить на сезонпорядка 50-55 тыс. тонн подсолнечника. Естественной"сырьевой вотчиной" этих предприятий является т.н. "квотный"подсолнечник - продукция, выданная частным лицам в качественатуроплаты за аренду земли и сельхозимущества. Обычно в годна эти цели уходит примерно 50-60 тыс. тонн подсолнечника.Этот сегмент сырьевого рынка наряду со снабженческимиподразделениями мини-заводов осваивают иобменно-заготовительные пункты АО "Флоаря Соарелуй" (черезих сеть предприятие заготавливает, в основном подавальческой схеме, 20-40 тыс. тонн подсолнечника иреализует порядка 10 тыс. тонн масла). Однако основнымконкурентом мини-заводов по сырью являютсязернотрейдеры-экспортеры среднего масштаба.Общие интересы (в первую очередь, в области ценообразованияна сырье) побудили пять перерабатывающих предприятий (одноиз них ныне неработающее - атакский завод) образовать в 2005году ассоциацию производителей масложировой продукции. Этообъединение несколько раз обращалось в Правительство РМ спросьбой посодействовать, по примеру других государстврегиона, отечественным переработчикам в проблеме заготовкисырья. В частности, предлагалось направить экспортные потокимасличного сырья через биржевую площадку, чтобы добитьсяпрозрачности и сбалансировать внутренние цены срегиональными. Однако в нужный момент такое решение властямине было принято. А тем временем конъюнктура мирового рынкарастительных масел и подсолнечника (высокий урожай в Россиипривел к падению цен на масло с $665 до $500/т) сделалаэкспорт масличного сырья из Молдовы невыгодным. Такимобразом, в результате гонки закупочных цен на подсолнечник,и экспортеры, и переработчики лишились части потенциальнойприбыли.Сегодня на складах АО "Флоаря Соарелуй" находится порядка 10тыс. тонн масла, себестоимость которого не позволяетреализовать его по нынешней экспортной цене - $515 FOBОдесса - с достаточной рентабельностью. Хотя в целом объемотгрузки масла (не из давальческого сырья) возрос: с 45,3тыс. т в 2004 до 55,9 тыс. т - в 2005. Точными данными отоварных запасах молдавского подсолнечника урожая- 2005 утрейдеров никто не располагает. Однако известно, что в2005-2006 гг. (по состоянию на конец февраля) через УТБМбыло экспортировано всего 36,4 тыс. тонн подсолнечника.Правда, этот товар на биржевые торги выставляется и сейчас,объем внешнеторговых сделок с ним даже растет (главныйимпортер - Румыния, в декабре около 1 тыс. т, в январе -около 4 тыс., в феврале - более 7 тыс. т). Однако,нынешний уровень цен - $200-233/т на различных базисахпоставки - пока существенно уступает октябрьскому (до $232/тDAF, $270/т CPT).Каждый сезон заготовки подсолнечника - это почти эпическаядрама. Тем не менее, переработчики ищут пути выхода изрискованного положения. "Стабильной деятельностьмаслоэкстракционного предприятия становится тогда, когда оноперерабатывает не менее трех видов сырья, - рассказываетгенеральный директор АО "Флоаря Соарелуй" АнатолийОрловский. - Поэтому бэлцкий завод наращивает сырьевуюпрограмму по сое, в частности. Если в 2004 году ее былозаготовлено 20 тыс. т и переработано около 5,6 тыс. т, то в2005 - соответственно 37 тыс. и 25,1 тыс. т. Однако, емкостьвнутреннего рынка соевого шрота невелика (до 1 тыс. тонн вмесяц), а география экспорта этого товара, увы, сужается.Россия с прошлого года плотно защищает внутренний рынок.Многие европейские страны предпочитают импортироватьвысокопротеиновый шрот трансгенной сои, молдавскаягенетически немодифицированная соя дать продукт с подобнымсодержанием белка не может. Поэтому, основными рынками сбытасоевого шрота для нас теперь стали Румыния и, особенно,Белоруссия. Тем не менее, мы ищем варианты сбыта, активноучаствуем в тендерах. С прошлого года предприятие включилосьв реализацию программы распространения рапса в Молдове(приобрели 2 тыс. тонн местного рапса). Производстворапсового масла способно стать для бэлцкого завода хорошимстраховым вариантом. Сегодня ценовой премиум рапсового масланад подсолнечным достиг небывалой величины - порядка$150-170/т. Правда, серьезных предпосылок производства вМолдове биодизеля на основе рапсового масла я пока невижу, его себестоимость приближается к цене минеральноготоплива.Видимо, без содействия государства это направление ощутиморазвить не удастся."Еще один фактор стабилизации экономического положенияпредприятия - наращивание производства более стабильного вценовом отношении фасованного масла (в 2004 году - 19,5 тыс.тонн, в 2005 - 25,4 тыс. тонн) и увеличение количествасобственных торговых марок."Бэлцкий завод - это наш форпост в Центральной Европе, -утверждает Георгий Бонарь, руководитель представительстваконцерна "W.J. group", мажоритарного акционера АО "ФлоаряСоарелуй". Сегодня цены на растительные масла в различныхрегионах сближаются, и я полагаю, что с приближением границЕвросоюза к Молдове торговля между ЕС и нашей странойощутимо активизируется. Западное направление для холдинга -торговля, недвижимость, производство масла на заводах вБэлць, Валуйках, Чернянке - будет приобретать все большеезначение. Это диктует транспортная логистика". В Европе(Венгрия, Германия, Великобритания) холдинг продвигает ТМ"Mister Cook", в Румынии - ТМ "Aroma Soarelui" и "Floris".Рынки СНГ также сохраняют актуальность для холдинга (вРоссии по объему продаж масла "W.J. group" занимает второеместо после "Золотой семечки"). В ближайшее время концерн подоговору-роялти начнет выпускать на бэлцком и чернянскомзаводах продукцию под ТМ "Веркино масло". В планы холдингавходит и увеличение продаж масла в Молдове. В 2004 году АО"Флоаря Соарелуй" отгрузило на внутренний рынок около 3,9тыс. т, в 2005 - 6,2 тыс. т масла из собственного сырья. Сучетом давальческих объемов, на долю предприятия в настоящеевремя приходится примерно 40-45% внутреннего рынкарастительного масла (около 40 тыс. тонн) и до 60% рынкафасованного масла. Руководство предприятия предполагает, чтонарастить объемы внутренних поставок удастся за счетвытеснения импортной продукции.* * *В 2005 г. объем чистых продаж АО "Флоаря Соарелуй" составил630,7 млн леев (118,6% по сравнению с 2004 г.), прибыль доналогообложения 26,91 млн леев (87,9%).